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运作管理类任职资格标准——2

来源：网络作者：佚名关注：1008次更新时间：2022-06-06 14:35:15

一、必备知识

各级必备知识内容如下表：

级别	必备知识	考查方式	合格标准
一、二级	IPD流程（DRY RUN）	培训	按照培训的考核标准执行
	预算管理	培训	按照培训的考核标准执行
	核算管理	培训	按照培训的考核标准执行
	成本管理	培训	按照培训的考核标准执行
	项目管理知识体系（PMBOK）	培训	按照培训的考核标准执行
	会议管理	培训	按照培训的考核标准执行
	问题与风险管理	培训	按照培训的考核标准执行
三级（在二级课程基础上增加）	平衡积分卡（METRICS）	培训	按照培训的考核标准执行
	市场管理（MAPA、LAUNCH、OR）	培训	按照培训的考核标准执行
	多项目管理	培训	按照培训的考核标准执行
	IPD管理体系	培训	按照培训的考核标准执行
	内控建设	培训	按照培训的考核标准执行
	运作管理体系（OMS）	培训	按照培训的考核标准执行
	生命周期管理（LFC）	培训	按照培训的考核标准执行
四级（在三级课程基础上增加）	管道管理	培训	按照培训的考核标准执行
	项目管理知识体系（PMBOK）	PMI考试	获得PMP资格证书
	引导技巧	培训	按照培训的考核标准执行
五级（在四级课程基础上增加）	有效沟通	培训	按照培训的考核标准执行
五级（在四级课程基础上增加）	团队建设	培训	按照培训的考核标准执行

二、行为标准

运作管理类任职资格的行为标准由八个行为项、四十个活动组成，每个行为项由不同的活动支撑。

行为达标要求如下表：

	一级	二级	三级	四级	五级
达标要求	该级40％关键活动	该级40％关键活动	该级40％关键活动	该级50％关键活动	该级60％关键活动

标注“A”的表示是该级别工程师的关键任职活动

行为项	活动项	一级	二级	三级	四级	五级
01运作数据统计与绩效管理	运作、运营管理数据收集与统计	A	A
	绩效测评算法开发与定义		A	A
	运作管理数据体系设计			A	A	A
	运作管理数据分析、应用、绩效改进			A	A	A
02多项目管理	项目清单、监控库管理	A	A
	项目合同管理与合同评估		A	A	A
	项目依赖关系管理		A	A	A
	项目风险管理			A	A	A
03预核算管理	预核算数据管理	A	A
	编码及权签维护	A	A
	预算流动预测		A	A
	日常费用管理及预算分析		A	A
	科目预算组织工作		A	A
	年度、年中体系预算组织			A	A
	人力总量控制及调配管理			A	A
	预算编制及管理规则与方法				A	A
04内控建设	产品体系内控建设			A	A	A
	审计规划			A	A	A
	审计执行			A	A	A
	审计问题改进监控		A	A	A
05运营分析与评估	经营指标评估与分析		A	A	A	A
	IRB/IPMT运营汇报			A	A
	重大运营问题发现、分析及推动解决			A	A	A
	改进计划及效果评估		A	A
06流程推行	IRB/IPMT/ITMT流程引导				A	A
	PDT/TDT/PMT流程引导			A	A
	MAPA/LAUNCH/OR/LIFE CYCLE引导者			A	A
	培训授课		A	A	A	A
	参与BPE流程开发		A	A	A	A
	培训课程、制度、模板开发		A	A	A	A
07管理体系推行	运作管理体系（OMS）开发		A	A	A	A
07管理体系推行	IPD管理体系推行		A	A	A	A
08决策支持	决策材料审查			A	A	A
	IRB/IPMT/ITMT执行秘书			A	A	A
	高层会议组织	A	A	A
	决议、文件拟制	A	A	A
	决议审核、审查				A	A
	决议落实监控与回溯	A	A	A
	IRB/IPMT/ITMT问题管理	A	A	A
	跨团队或功能部门的问题协调			A	A	A
	决策电子流、文件管理	A	A

三、技能标准

运作管理类任职资格标准共包含6项技能：IPD理解及应用能力、Metrics开发与应用能力、项目管理知识体系与技能、审计分析与报告能力、组织协调和推动能力、运作与运营支持能力。

各任职资格达标技能要求见下表：

	一级	二级	三级	四级	五级
达标要求	3项达到2级	4项达到2级，其中2项达到3级	4项达到3级，其中2项达到4级	4项达到4级，其中1项达到5级	4项达到4级，其中3项达到5级

通用技能等级定义：技能水平分为0—5级，各级别的定义如下。

等级	熟练程度	经验
0级
1级	有限的运作能力，仅仅有一般的、概念性的知识	非常有限
2级	在有协助的情况下的运作能力，实践过的知识	在有协助的情况下，在多种场合运作，在例行情况下独立运作过
3级	无需协助的运作能力，触类旁通的知识	重复的、成功的经验和案例
4级	深入彻底的知识，可以带领其他人有效运作（某些技能需要通过特定的认证）	有效的，资深的，带领他人运作的经验
5级	被视作专家，能领导、教练其他人成功运作，被其他人当作磋商者和领袖。全面的知识和正确的评判能力（某些技能需要通过特定的认证）	全面的、广博的，领导他人运作的经验，咨询经验

各项技能定义及分级描述如下：

技能项1：IPD理解及应用能力

IPD是运作管理人员必须掌握的基本技能，重点强调深刻理解下的熟练应用核实践，达到利用IPD有效指导和解决运作中的实际问题的目的。

级别	技能分级描述	达标关键点
1级	仅有一般的概念，能够理解IPD流程中的关键里程碑、各阶段主要工作、各角色主要职责有较清楚认识。	清楚描述
2级	有较全面的认识，能够理解IPD Pocket card和各阶段活动的主要工作和承担角色，对各阶段活动清晰描述。	清晰描述各阶段活动
3级	熟悉IPD各阶段活动的执行步骤和IPD FE流程，参与过部分流程开发、优化、引导、应用等工作，基本达到E2E引导者要求。	清晰IPD各阶段活动的执行过程、FE整体思想，有基本的实践
4级	IPD、FE流程开发核心成员，至少有2个R版本的E2E引导经验，能够独立承当引导和推行工作。	全面、有独立的引导和推行经验
5级	IPD核心组成员、产品线推行主要负责人，且有多个版本、团队引导经验，能够指导他人工作，并提出专家意见。	一定范围内的专家，可带领他人工作

技能项2：Metrics开发与应用能力

基于平衡积分卡原理的METRICS是度量产品或项目、IRB/IPMT/ITMT运作或经营绩效的有效工具，一方面运作管理人员要熟悉平衡积分卡原理，开发可收集、可度量并与业界有可比性的衡量指标，来支持变革、绩效的度量工作，另一方面，要具备利用METRICS工具来有效地评估、指导运作、运营和变革。

级别	技能分级描述	达标关键点
1级	部分了解功能领域METRICS的定义，不全面。	没有平衡积分卡概念，仅部分指标认识
2级	了解平衡积分卡原理，参与部分指标定义和收集工作。	了解平衡积分卡，部分指标的清晰认识，较少实践
3级	全面认识平衡积分卡，作为主要成员参与产品体系METRICS开发、应用推广工作，有一定的实践或承担产品体系指标收集人角色，能够对METRICS指标进行分析，并应用部分指标指导工作改进。	全面的认识，具有开发和实践经验，有简单分析，并指导工作改进
4级	METRICS核心组成员，领域MC责任人，有全面的、长期的实践经验（推行、引导、评估），能够基于METRICS，建立业务绩效导向，可以带领他人运作。	全面的、有效的，资深的，带领他人运作的经验
5级	被视作专家，能领导、教练其他人成功运作，全面的知识和正确的评判能力，能够创新地发展和开发应用（如：KPI、PBC、团队测评、绩效改进等），使度量成为团队运作的工具。	全面的、广博的，能够应用度量领导和引导他人运作，改进绩效

技能项3：项目管理知识体系与技能

多项目管理是运作管理的主要职责，项目管理的知识体系提供了基本管理框架，更重要的是通过实际运作，掌握项目管理的多种工具和方法，能够有效地识别项目状态、制定风险计划和改进行动，指导项目获得成功。

级别	技能分级描述	达标关键点
1级	初步具备项目管理意识和知识，没有实践经验。	初步了解，无实践
2级	了解PMI框架，或了解IPD-PM，参与过项目运作，并担任项目主要成员。	了解PMI、IPD-PM框架，有项目实践经验
3级	熟悉PMI框架，通过PMI培训；有担任项目负责人、管理项目经验。	通过PMI培训，深入和全面的实践
4级	获得PMP资格；有成功运作较大规模项目或跨部门项目的经验。	通过PMP认证；有较大规模项目或跨部门项目的运作经验
5级	具有领导系统性大型项目成功运作的丰富经验，且在项目管理领域可以提供专家级的建议。	领导系统性大型项目的丰富运作经验，项目管理领域内专家

技能项4：审计分析与报告能力

敏锐的观察能力、强的分析能力、简洁明了的报告方式是运作管理人员的基本要求，而通过审计完善并促进业务的改进是内控的重要手段，运作管理人员是审计的主要组织者和推动者，掌握审计流程和方法、制定合理的审计计划，发现深层次问题，提出改进措施对推动整体业务目标的实现是非常重要的。

级别	技能分级描述	达标关键点
1级	在指导下参与审计，能够作数据、材料的收集、统计和整理。	数据、材料的收集、统计和整理
2级	在指导下负责部分审计工作，能完成部分报告。内容简洁、观点较明确，分析功能一般，能负责简单的审计问题监控。	所负责部分的报告质量一般、分析能力一般，简单的问题监控
3级	主持过一般的审计工作，组织完成审计报告，提出主要观点，具有汇报技巧，能全面负责审计问题的跟踪监控，能够指导他人开展审计或评估工作。	审计报告质量较高、汇报技巧、有较多的审计实践，全面的审计问题监控，审计指导
4级	主持过重大项目的审计（体系或公司级），有敏锐的观察和分析能力，能有效推动重大审计问题的解决，能够指导他人有效开展审计或评估工作。	重大项目审计经验，敏锐的观察与分析能力，重大审计问题的解决，有效的审计指导
5级	能够从日常运作中抓住要害，通过评估、审计等方法发现深层次问题，并提出可行的改进措施。能跟踪业界审计的最佳实践，开发先进的审计方法。	专家意见，切中要害的提炼问题，并给出措施，先进的审计方法

技能项5：组织协调和推动能力

作为支撑部门，大量的组织工作、推动工作与问题协调是必不可少的，具备良好的沟通能力、强的推动能力对问题解决往往起到事半功倍的效果。

级别	技能分级描述	达标关键点
1级	基本的沟通能力，能够按计划、通过会议等手段推动单一团队内问题的跟踪解决。	推动单一团队内一般问题解决
2级	良好的沟通能力，能够有计划地协调、推动部门内跨团队问题的跟踪解决。	推动部门内跨团队问题解决，难度一般
3级	具备跨部门协调能力，在体系内专项工作、或重大问题特工组中，能够发挥骨干作用以推动跨部门工作，并取得满意效果。	体系内跨部门工作推动，难度较大
4级	在冲突解决和沟通技巧方面有丰富的技巧，能够组织公司级、或体系内专项工作组运作，以推动跨功能部门专项工作、或特定问题的协调解决。	跨功能部门工作的协调推动，难度大
5级	能够给他人以专家级意见，有效指导、或运作多个跨部门专项工作组，推动重大专项工作、或特定问题的解决。	指导多个跨部门专项工作组，难度极大

技能项6：运作与运营支持能力

对项目的进度、质量、成本、人力、费用等过程数据的收集、分析、整理，以及利用这些数据开展的项目合同管理、风险管理、管道管理、预核算、经营分析等是支持IRB/IMPT/ITMP提高投资决策效率、提高投入产出比的有力保证。

级别	技能分级描述	达标关键点
1级	至少半年的专门工作经验，在适当的指导下，承担专项运作或运营支持工作，基本了解费用预核算管理的思路和方法。	半年以上的实践
2级	可独立承担专项的支持工作，业务操作熟练，有一定的综合分析能力。熟悉费用预核算数据，并能进行简单的费用执行情况分析。	独立的、熟练的支持工作，有一定的综合分析能力
3级	体系内单项运作或运营业务负责人，对全流程、全领域的运营有较全面的认识，能够保证体系整体运作或运营工作的开展，对该业务具备较高的综合分析能力，并可以给出明确的改进建议。能够组织部门内费用预核算管理工作的开展，参与费用管理的流程制度建设。	专项业务骨干，有效支持整体业务，有较高的分析能力
4级	有过体系内预算、核算、整体运作状态组织工作经历，对全流程、全领域的运营有较全面的认识，具备较高的综合分析和预测能力，能够提供体系运作或运营决策支撑，对各领域内的未来发展方向和投资重点有明确的把握和建议，能够根据公司发展要求对体系内费用预核算管理工作提出改进优化的方向和指引。	有较高的综合和预测能力，能够提供体系中全面的预核算、多项目运作分析与决策支持
5级	能够深入理解体系的业务目标，敏锐地通过数据、状态发现问题，并提供专家级的建议或改进措施，且多次实践证明是有效的，被其他人当作磋商者和领袖。能够对体系内的费用预核算管理工作总体负责，能够直接参与决策公司总体的未来发展方向和投资重点。	通过数据、状态发现问题，针对业务目标，提出有效的建议或措施

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